1、光學(xué)光電子元器件行業(yè)發(fā)展概述

光學(xué)元器件是指利用光學(xué)原理進(jìn)行各種觀察、測(cè)量、分析記錄、信息處理、像質(zhì)評(píng)價(jià)、能量傳輸與轉(zhuǎn)換等光學(xué)系統(tǒng)中的主要器件。光電子元器件是利用電-光子轉(zhuǎn)換效應(yīng)制成的功能器件。隨著科技的進(jìn)步、生產(chǎn)技術(shù)的革新，現(xiàn)代光學(xué)和光電子在技術(shù)和應(yīng)用領(lǐng)域緊密交叉、互相融合，光學(xué)成像、感知和顯示的應(yīng)用日益廣泛。

目前光學(xué)光電子元器件的應(yīng)用領(lǐng)域中，各類攝像頭模組、生物識(shí)別技術(shù)產(chǎn)品、5G 通訊技術(shù)和設(shè)備的創(chuàng)新是未來(lái)光學(xué)光電子元器件的主要增量市場(chǎng)。從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，下游及終端客戶對(duì)上游光學(xué)光電子元器件的要求更加精密、輕薄，加工工藝更加高效、精準(zhǔn)、復(fù)雜。隨著下游智能手機(jī)攝像、識(shí)別模組的升級(jí)、自動(dòng)駕駛技術(shù)的成熟、安防監(jiān)控?cái)z像機(jī)的智能化到無(wú)人機(jī)的普及等，直接帶動(dòng)光學(xué)光電子元器件的市場(chǎng)需求。與此同時(shí)，隨著移動(dòng)通信技術(shù)從 4G 到 5G 的發(fā)展，生物識(shí)別技術(shù)在消費(fèi)電子中的應(yīng)用、芯片材料的改良改進(jìn)等外部技術(shù)的進(jìn)步，光學(xué)光電子元器件行業(yè)迎來(lái)了良好的發(fā)展機(jī)遇。

我國(guó)光學(xué)光電子元器件產(chǎn)業(yè)由最開(kāi)始的技術(shù)含量與產(chǎn)品附加值較低的組裝加工環(huán)節(jié)向制造、研發(fā)、設(shè)計(jì)等高端產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移，高端產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力不斷提高。國(guó)內(nèi)企業(yè)承接新一輪國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，提高了在國(guó)際產(chǎn)業(yè)分工體系中的位次，打破了高端光學(xué)光電子元器件的進(jìn)口壟斷，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。

2、光學(xué)光電子元器件行業(yè)服務(wù)的市場(chǎng)空間及應(yīng)用前景分析

（1）生物識(shí)別技術(shù)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，有力帶動(dòng)上游元器件的市場(chǎng)需求

隨著人們對(duì)于身份安全驗(yàn)證的要求增高，生物識(shí)別技術(shù)的優(yōu)勢(shì)逐漸凸顯。生物識(shí)別技術(shù)在金融、電信、電子政務(wù)等領(lǐng)域普及。2019年，全球生物識(shí)別技術(shù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 200億美元，隨著全球高新技術(shù)公司的持續(xù)投入和應(yīng)用市場(chǎng)的不斷拓展，生物識(shí)別技術(shù)市場(chǎng)規(guī)模有望在2023年增長(zhǎng)至418億美元。

相關(guān)報(bào)告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2021-2026年光學(xué)光電子元器件行業(yè)發(fā)展前景及投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

2015-2019年全球生物識(shí)別行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析

目前市場(chǎng)上常見(jiàn)的幾種生物識(shí)別方式主要包括指紋識(shí)別、手勢(shì)識(shí)別、臉部識(shí)別、語(yǔ)音識(shí)別、虹膜識(shí)別等。其中最主要的生物識(shí)別技術(shù)產(chǎn)品為指紋識(shí)別和臉部識(shí)別。

指紋識(shí)別技術(shù)是技術(shù)最成熟、應(yīng)用最廣泛的生物識(shí)別技術(shù)之一。隨著智能手機(jī)全面屏?xí)r代的到來(lái)，生物識(shí)別方案也從屏上電容指紋轉(zhuǎn)為屏下指紋識(shí)別。屏下指紋依靠隱藏式指紋識(shí)別設(shè)計(jì)，手指直接接觸屏幕指定區(qū)域即可解鎖，該方案不影響屏占比。

此外，5G 手機(jī)因?yàn)橛秒娏枯^大，為了騰出更大空間給電池置放，所以 5G 手機(jī)用的屏下指紋模組需向超薄超精密型發(fā)展。國(guó)內(nèi)指紋芯片領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)匯頂科技推出的光學(xué)屏下指紋傳感器厚度小，正在引發(fā)行業(yè)發(fā)展的二次加速。

臉部識(shí)別技術(shù)是全球范圍內(nèi)第二大生物識(shí)別市場(chǎng)，技術(shù)已較為成熟，識(shí)別準(zhǔn)確率高，并且更符合用戶使用習(xí)慣。近年來(lái)臉部識(shí)別技術(shù)快速普及，市場(chǎng)規(guī)模大幅增長(zhǎng)，其不僅僅應(yīng)用在以智能手機(jī)為代表的智能終端上，更廣泛應(yīng)用于城市管理、安防監(jiān)控、教育、金融等領(lǐng)域。2019 年的臉部識(shí)別市場(chǎng)的規(guī)模為32 億美元，2024 年該市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 79 億美元，未來(lái)五年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為 16.6%。

（2）光學(xué)成像市場(chǎng)

隨著信息技術(shù)、機(jī)器人技術(shù)的發(fā)展，智能手機(jī)、數(shù)碼相機(jī)、平板電腦、視頻監(jiān)控系統(tǒng)、PC 攝像頭和汽車攝像頭等消費(fèi)電子類產(chǎn)品呈現(xiàn)數(shù)字化、高清化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化的發(fā)展趨勢(shì)。決定成像靈敏度、分辨率、噪聲的攝像頭模組是消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈上的重要一環(huán)。全球智能手機(jī)、智能平板電腦、視頻監(jiān)控系統(tǒng)和智能汽車攝像頭市場(chǎng)快速發(fā)展，攝像頭模組出貨量實(shí)現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)。2018 年，全球攝像頭模組的市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到 271 億美元，并預(yù)計(jì)在未來(lái) 5 年以 9.1%的年復(fù)合增速持續(xù)增長(zhǎng)至 2024 年的 457 億美元。攝像頭模組需求的快速增長(zhǎng)將帶動(dòng)相關(guān)光學(xué)光電子元器件的增量需求。

（3）AR 行業(yè)應(yīng)用前景廣闊，精密元器件是不可或缺的零部件

AR/MR 是一種將真實(shí)世界信息和虛擬世界信息“無(wú)縫”集成的新技術(shù)。AR 是利用計(jì)算機(jī)和傳感器技術(shù)把虛擬世界疊加在現(xiàn)實(shí)世界并進(jìn)行互動(dòng)；MR 則是將現(xiàn)實(shí)世界疊加在虛擬世界中。

在一系列的外觀創(chuàng)新之后，智能手機(jī)等移動(dòng)終端的下一輪創(chuàng)新或?qū)@ AR 進(jìn)行革命性創(chuàng)新。AR 系統(tǒng)包括數(shù)據(jù)處理、3D 注冊(cè)、顯示、人機(jī)交互等技術(shù)環(huán)節(jié)，通過(guò)攝像頭獲取真實(shí)環(huán)境信息，結(jié)合傳感器進(jìn)行定位跟蹤、交互，因此光學(xué)器件承擔(dān)了將虛擬物體疊加到真實(shí)環(huán)境顯示的功能。隨著 AR/MR 技術(shù)升級(jí)進(jìn)步和產(chǎn)品的普及拓展，相關(guān)光學(xué)光電子元器件的市場(chǎng)需求將會(huì)被帶動(dòng)增長(zhǎng)。

（4）投影儀市場(chǎng)

近年來(lái)受智能投影儀市場(chǎng)和新光源投影技術(shù)升級(jí)影響，投影市場(chǎng)呈穩(wěn)步增長(zhǎng)的趨勢(shì)。智能投影儀以其便攜、可移動(dòng)、色彩表現(xiàn)較好等特點(diǎn)，更加偏向家用娛樂(lè)、影視等新用途；激光投影儀因具有色彩還原度高、色域?qū)挕⒘炼雀?、?jié)能等特點(diǎn)，應(yīng)用覆蓋了娛樂(lè)家用、商務(wù)、工程以及虛擬仿真和數(shù)字影院等方面。

2018 年中國(guó)投影儀出貨量達(dá)到 435 萬(wàn)臺(tái)，同比增速為 37.66%，至2023 年中國(guó)投影儀的增速將保持年復(fù)合增速 15.5%的增長(zhǎng)。

3、未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

過(guò)去我國(guó)光學(xué)光電子產(chǎn)業(yè)與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，總體呈現(xiàn)出“應(yīng)用強(qiáng)、技術(shù)弱、市場(chǎng)厚、利潤(rùn)薄”的特點(diǎn)，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不均衡。近年，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的光學(xué)光電子元器件正在逐步走向高端化、核心化，與發(fā)達(dá)國(guó)家的高端產(chǎn)業(yè)鏈展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)，加速了關(guān)鍵元器件國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程，助力我國(guó)光學(xué)光電子產(chǎn)業(yè)乃至整個(gè)信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

(1)光學(xué)光電子元器件下游行業(yè)帶動(dòng)了光學(xué)光電子元器件產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整

智能手機(jī)、安防攝像機(jī)、智能汽車、無(wú)人機(jī)等市場(chǎng)需求的高速成長(zhǎng)帶動(dòng)了光學(xué)光電子元器件產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整。光學(xué)光電子元器件行業(yè)逐漸向各類新興科技行業(yè)靠攏。

各類智能終端產(chǎn)品向更加智能、更多功能、更高像素、更加輕薄的方向發(fā)展，對(duì)各類光學(xué)光電子元器件提出了更高的技術(shù)要求。為適應(yīng)這樣的產(chǎn)品變化趨勢(shì)，光學(xué)光電子元器件行業(yè)在生產(chǎn)技術(shù)、加工工藝、原材料等方面均進(jìn)行了調(diào)整，以更好地滿足客戶需求。

(2)光學(xué)光電子元器件生產(chǎn)加工技術(shù)持續(xù)保持創(chuàng)新并向精密化、高效化、智能化等方向發(fā)展

精密加工的核心主要體現(xiàn)在尺寸精度、仿形精度、表面質(zhì)量的要求。目前高端光學(xué)光電子元器件超精密加工的要求已經(jīng)達(dá)到微納米級(jí)。隨著光學(xué)技術(shù)、薄膜技術(shù)、信息技術(shù)等技術(shù)的發(fā)展，尤其是近年來(lái)智能手機(jī)的生物識(shí)別、光學(xué)成像等功能受到重視，人們對(duì)產(chǎn)品的高精度、高性能特性要求不斷提高。

(3)光學(xué)光電子元器件行業(yè)成為國(guó)家戰(zhàn)略發(fā)展重點(diǎn)領(lǐng)域

光學(xué)光電子元器件產(chǎn)業(yè)已成為光學(xué)和通信系統(tǒng)中最重要的核心產(chǎn)業(yè)之一。隨著科技的發(fā)展和制造工藝的提升，終端產(chǎn)品不斷升級(jí)換代，光學(xué)光電子元器件產(chǎn)業(yè)得到大力發(fā)展。目前其應(yīng)用層面擴(kuò)展至消費(fèi)、通信、醫(yī)療、生化、能源等領(lǐng)域。因此光學(xué)光電子元器件的研發(fā)與生產(chǎn)能力在國(guó)家工業(yè)中占有重要地位，是國(guó)家工業(yè)制造水平的先進(jìn)性與研發(fā)實(shí)力的體現(xiàn)。

(4)行業(yè)發(fā)展順應(yīng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)，在高端領(lǐng)域逐漸實(shí)現(xiàn)“國(guó)產(chǎn)化”

中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展迅速，不少企業(yè)成功抓住這一歷史機(jī)遇，掌握半導(dǎo)體、精密光學(xué)鍍膜及光學(xué)超精密加工等相關(guān)核心技術(shù)，逐步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和技術(shù)的國(guó)產(chǎn)替代。伴隨世界貿(mào)易格局的變動(dòng)和國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)升級(jí)進(jìn)程的推進(jìn)，政府逐漸加大對(duì)國(guó)內(nèi)高端制造業(yè)的鼓勵(lì)和扶持力度，包括光學(xué)光電子元器件在內(nèi)的高端制造業(yè)正加速國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程。

(5)相關(guān)光學(xué)光電子領(lǐng)域技術(shù)面向科學(xué)前沿陣地

超精密加工技術(shù)、光學(xué)薄膜設(shè)計(jì)及精密鍍膜技術(shù)、光刻技術(shù)等半導(dǎo)體制程技術(shù)等已成為多領(lǐng)域的技術(shù)核心。光學(xué)光電子制造技術(shù)面向科學(xué)前沿陣地，是新型信息終端設(shè)備制造、智能消費(fèi)相關(guān)設(shè)備制造，乃至智能制造裝備產(chǎn)業(yè)、先進(jìn)醫(yī)療設(shè)備及器械制造的重要發(fā)展支撐，前述技術(shù)進(jìn)步將直接推動(dòng)該些領(lǐng)域的發(fā)展。